資産推移(2017年5月末)


2017年5月末の資産は前月(1,183万7,613円)比44万3,389円増の1,228万1,002円でした。

資産内訳は円預金が0.3%、外国株式が85.9%、新興国債券が13.5%、iDeCoが0.4%です。
2017年5月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

ティッカー銘柄名評価額
ULユニリーバ$10,289.70
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF$9,121.95
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$6,635.04
XOMエクソン・モービル$5,876.50
PFEファイザー$5,224.00
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$4,073.20
HRLホーメル・フーズ$3,934.71
BUDアンハイザー・ブッシュ・インベブ$3,508.50
HSBCHSBCホールディングス$3,174.77
GSKグラクソ・スミスクライン$3,273.02
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル(B株)$3,091.55
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$2,957.22
AZNアストラゼネカ$2,372.91
CVXシェブロン$2,276.56
DEOディアジオ$2,194.56
GEゼネラル・エレクトリック$1,752.32
CALMカルメイン・フーズ$1,525.20
GISゼネラル・ミルズ$1,645.46
VODボーダフォン$1,513.00
WBKウエストパック銀行$1,453.44
NVSノバルティス$1,471.86
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,372.14
MSFTマイクロソフト$1,396.80
PGプロクター・アンド・ギャンブル$1,321.35
JNJジョンソン&ジョンソン$1,282.50
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$1,241.01
CLコルゲート・パルモリーブ$1,221.76
KOコカ・コーラ$1,182.22
LMTロッキード・マーティン$1,124.52
IBMインターナショナル・ビジネス・マシーンズ$1,068.41
MKCマコーミック$1,041.50
VDCバンガード・米国生活必需品ETF$1,017.03
GOOGアルファベット(C株)$964.86
MOアルトリア・グループ$905.28
BPBP$759.15
POTポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン$528.64
MOSモザイク$384.71
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$142.15
VBバンガード・スモールキャップETF$132.93
VSSバンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)
スモールキャップETF
$107.67

合計$94,560.10
ポートフォリオのセクター別割合は、生活必需品が45%、ヘルスケアが19%、エネルギーが13%で、3セクターで77%を占めています。
ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」によると、過去のリターンが最も高かったセクターはヘルスケアでした。ヘルスケアは世界的な少子高齢化が追い風になり、特に有望なセクターだと思うので、もっと投資割合を高めていこうと考えています。
(過去記事:セクターと成長性の罠

株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。S&P500が12.21%に対して、私のポートフォリオは13.07%です。



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