資産内訳は円預金が0.3%、外国株式が85.9%、新興国債券が13.5%、iDeCoが0.4%です。
2017年5月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
ティッカー | 銘柄名 | 評価額 |
UL | ユニリーバ | $10,289.70 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | $9,121.95 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $6,635.04 |
XOM | エクソン・モービル | $5,876.50 |
PFE | ファイザー | $5,224.00 |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $4,073.20 |
HRL | ホーメル・フーズ | $3,934.71 |
BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | $3,508.50 |
HSBC | HSBCホールディングス | $3,174.77 |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $3,273.02 |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル(B株) | $3,091.55 |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $2,957.22 |
AZN | アストラゼネカ | $2,372.91 |
CVX | シェブロン | $2,276.56 |
DEO | ディアジオ | $2,194.56 |
GE | ゼネラル・エレクトリック | $1,752.32 |
CALM | カルメイン・フーズ | $1,525.20 |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $1,645.46 |
VOD | ボーダフォン | $1,513.00 |
WBK | ウエストパック銀行 | $1,453.44 |
NVS | ノバルティス | $1,471.86 |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,372.14 |
MSFT | マイクロソフト | $1,396.80 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | $1,321.35 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $1,282.50 |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $1,241.01 |
CL | コルゲート・パルモリーブ | $1,221.76 |
KO | コカ・コーラ | $1,182.22 |
LMT | ロッキード・マーティン | $1,124.52 |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | $1,068.41 |
MKC | マコーミック | $1,041.50 |
VDC | バンガード・米国生活必需品ETF | $1,017.03 |
GOOG | アルファベット(C株) | $964.86 |
MO | アルトリア・グループ | $905.28 |
BP | BP | $759.15 |
POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $528.64 |
MOS | モザイク | $384.71 |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $142.15 |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $132.93 |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国) スモールキャップETF | $107.67 |
合計 | $94,560.10 |
ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」によると、過去のリターンが最も高かったセクターはヘルスケアでした。ヘルスケアは世界的な少子高齢化が追い風になり、特に有望なセクターだと思うので、もっと投資割合を高めていこうと考えています。
(過去記事:セクターと成長性の罠)
株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。S&P500が12.21%に対して、私のポートフォリオは13.07%です。
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