資産推移(2017年11月末)

2017年11月末(※11/26時点)の資産は前月(13,743,751円)比138,307円増の13,882,058円でした。

資産内訳は外国株式が87.7%、iDeCoが0.9%、円預金が0.6%、暗号通貨が0.8%、新興国債券が9.9%です。


2017年11月末の外国株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol銘柄名評価額
ULユニリーバ$10,517.25
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF$9,888.75
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$6,143.76
PFEファイザー$5,678.40
HRLホーメル・フーズ$5,264.73
MDTメドトロニック$5,161.50
XOMエクソン・モービル$3,582.48
HSBCHSBCホールディングス$3,579.92
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル(B株)$3,547.50
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$3,508.12
MKCマコーミック$3,469.55
GSKグラクソ・スミスクライン$3,468.96
GISゼネラル・ミルズ$3,326.30
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,202.92
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$2,590.46
DEOディアジオ$2,516.76
AZNアストラゼネカ$2,334.96
QQQパワーシェアーズQQQトラスト・シリーズ1$1,875.12
MSFTマイクロソフト$1,665.20
SRCLステリサイクル$1,639.30
WBKウエストパック銀行$1,544.96
VODボーダフォン$1,529.50
CVXシェブロン$1,398.12
JNJジョンソン&ジョンソン$1,380.10
PGプロクター・アンド・ギャンブル$1,326.75
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア・キャップト ETF$1,296.11
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,291.62
LMTロッキード・マーティン$1,263.28
KOコカ・コーラ$1,192.88
AMGNアムジェン$1,190.84
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,186.00
GEゼネラル・エレクトリック$1,164.16
CLコルゲート・パルモリーブ$1,152.16
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$1,141.35
IBMインターナショナル・ビジネス・マシーンズ$1,062.88
GOOGアルファベット(C株)$1,040.61
VDCバンガード・米国生活必需品ETF$984.20
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$866.40
BPBP$841.05
MOアルトリア・グループ$785.76
POTポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン$621.12
MOSモザイク$405.45
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$249.65
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド$202.02
EZAiシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF$188.34
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$151.58
VBバンガード・スモールキャップETF$145.62
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$118.25
1391UBSスイス株ETF$88.86

合計$108,771.56

ポートフォリオのセクター別割合は、生活必需品が39.2%、ヘルスケアが21.9%、エネルギーが9.8%で、3セクターで70.9%を占めています。今月はXOM(エクソン・モービル)とCVX(シェブロン)を一部売却し、エネルギーセクター比率を少し下げました。
(過去記事:エネルギーセクターへの投資を縮小

ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」によると、全セクター中、長期(1957年~2003年)の実質リターンが最も高かったのはヘルスケアの14.19%、次いで生活必需品の13.36%でした。私のポートフォリオはこれをもとに生活必需品とヘルスケアの比率を高めています。

過去1カ月のセクター別騰落率は以下のとおりです。主力の生活必需品セクターが少し復調してきました。

外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+22.86%に対して、私のポートフォリオは+17.66%です。


SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+20.11%です。相変わらずボロ負けしていますが、ほんの少しだけ差が縮まりました。



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