実質的なエクスポージャーは株式が75.05%、債券が1.00%、オルタナティブ資産(BTC等)が23.95%です。
ポートフォリオ全体の配当利回りは2.83%です。
国別構成比率は米国71.6%、英国11.5%、オランダ7.1%、台湾2.0%、ロシア1.5%、中国0.9%、韓国0.8%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、ブラジル0.7%、その他2.5%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=91.6%:8.3%:0.1%です。
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Symbol | Name | Weight |
META | メタ・プラットフォームズ | 8.4% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | 7.9% |
MSFT | マイクロソフト | 7.4% |
JEPI | JPM・米国株式・プレミアム・インカムETF | 6.9% |
ASML | ASMLホールディング | 6.8% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 6.8% |
GOOGL | アルファベット | 6.3% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 5.2% |
LMT | ロッキード・マーティン | 4.6% |
UL | ユニリーバ | 4.5% |
MO | アルトリア・グループ | 4.5% |
INTC | インテル | 4.4% |
HCA | HCAヘルスケア | 3.8% |
CI | シグナ | 2.9% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | 2.8% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 1.9% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 1.5% |
TSEM | タワー・セミコンダクター | 1.4% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 1.3% |
MU | マイクロン・テクノロジー | 1.2% |
ILMN | イルミナ | 1.1% |
MKC | マコーミック | 0.9% |
NVDA | エヌビディア | 0.7% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | 0.6% |
その他 | 6.2% | |
合計 | 100.0% |
4500万までくるといよいよ感でてきますね!!
返信削除2016からの縮尺だとわからないのですがBTCが20%入っても最近時はacwiと近い動きになってると見ていいんでしょうか。
円建てだと結構良い感じなんですけど、ドル建てでは2021年10月頃よりも低いので為替やばいなあって思ってます笑
削除最後のパフォーマンスは株式部分だけなので資産全体では特に計算したりしていないのですが、含めると去年は大幅アンダーパフォーム、今年は大幅アウトパフォームになりそうです。
最近では資産全体でACWIに比べてボラティリティが1.1倍くらいになっている感じなので、株式と低相関だからか思っているよりは高ボラでもないですね。
FIREするとしたらリスクとりすぎなので徐々に債券とか増やしていきたいです。