2016年運用成績

もう2017年の一週目が終わりましたが、2016年の運用成績です。

S&P500と私のポートフォリオは配当を含めたトータルリターンですが、日経平均はデータを見つけられなかったので配当を除いたリターンです。
リターンはすべて円建てです。



私のポートフォリオ(下図)は高配当、生活必需品、ヘルスケアなどディフェンシブなセクターが多いので、2月や6月の相場が急落した局面では比較的強かったですが、景気敏感株が急上昇したトランプ相場では出遅れました。
年間ではS&P500のトータルリターン8.8%に対して、私のポートフォリオは7.7%と、1%ポイント以上下回っています。





絶対額では、原資823万3,000円に対して、評価額は912万8,131円なので、89万5,131万円のプラスです。

高配当株、生活必需品株など金利上昇に弱いセクターの比率が高いため、今後もしばらくはS&P500を下回り続けると思いますが、下落相場では強みが発揮されることを期待しています。






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