前回の記事（保有銘柄のトータルリターン）は保有銘柄のトータルリターンについてでしたが、今回は増配率とEPS成長率についてまとめました。
モーニングスターのポートフォリオ機能では、増配率は過去1年、3年、5年、EPS成長率は1年、3年のデータを見ることができます。本当はもっと長期のデータがあれば良いのですが、とりあえず今回は過去5年増配率と過去3年増配率を使いました。
（連続増配銘柄の増配率等を知りたい場合は
The DRiP Investing Resource Centerというサイトが便利です。）
下表は保有銘柄の過去
5年の増配率を降順に並べたものです。モーニングスターではETFの増配率が分からなかったので、個別銘柄のみのデータになっています。
| 銘柄名 | 配当利回り | 増配率
（過去5年） | EPS成長率
（過去3年） | トータルリターン
（過去15年） |
| MOS | モザイク | 3.7% | 35.6% | -36.8% | 6.5% |
| POT | ポタシュ･コーポレーション･
オブ･サスカチワン | 2.1% | 32.1% | -42.9% | 13.9% |
| HRL | ホーメル・フーズ | 2.1% | 17.9% | 18.9% | 13.3% |
| LMT | ロッキード・マーティン | 2.4% | 15.8% | 11.1% | 14.0% |
| IFF | インターナショナル・
フレーバー&フレグランス | 1.8% | 15.7% | 5.6% | 11.3% |
| MSFT | マイクロソフト | 1.9% | 15.0% | 1.0% | 8.5% |
| IBM | インターナショナル・
ビジネス・マシーンズ | 4.0% | 13.7% | -6.8% | 6.0% |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・
ミッドランド | 3.3% | 12.7% | 2.3% | 8.9% |
| MDT | メドトロニック | 2.2% | 12.1% | -1.5% | 4.6% |
| XOM | エクソン・モービル | 3.8% | 10.0% | -36.6% | 7.9% |
| GIS | ゼネラル・ミルズ | 3.6% | 9.5% | -0.7% | 8.0% |
| MKC | マコーミック | 1.9% | 9.0% | 7.6% | 11.0% |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 5.3% | 8.8% | 10.6% | 1.8% |
| PFE | ファイザー | 3.6% | 8.5% | -10.8% | 2.7% |
| KO | コカ・コーラ | 3.2% | 8.3% | -7.8% | 6.5% |
| MO | アルトリア・グループ | 3.8% | 8.3% | 47.7% | 10.6% |
| PM | フィリップ・モリス・
インターナショナル | 4.1% | 7.9% | -5.2% | ― |
| DEO | ディアジオ | 2.4% | 7.8% | 5.2% | 9.4% |
| BP | BP | 6.1% | 7.4% | -83.1% | 4.1% |
| UL | ユニリーバ | 2.7% | 7.3% | 3.1% | 8.2% |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.4% | 7.0% | 7.2% | 7.1% |
| CVX | シェブロン | 3.8% | 6.8% | ― | 10.9% |
| CL | コルゲート・パルモリーブ | 2.2% | 6.4% | 4.6% | 8.2% |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・
タバコ | 3.4% | 5.6% | 6.8% | 15.7% |
| HSBC | HSBCホールディングス | 5.3% | 5.5% | -56.3% | 3.0% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 3.1% | 4.8% | 0.6% | 6.8% |
| GSK | グラクソ・スミスクライン | 5.9% | 2.8% | -44.8% | 3.4% |
| RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 5.9% | 2.3% | -39.4% | 6.8% |
| WBK | ウエストパック銀行 | 5.9% | 2.1% | -1.2% | 11.3% |
| AZN | アストラゼネカ | 4.2% | 0.7% | 10.6% | 6.2% |
| VOD | ボーダフォン | 5.3% | -12.8% | ― | 5.1% |
| GOOG | アルファベット | 0.0% | ― | 12.8% | ― |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 0.0% | ― | 102.5% | 30.0% |
| SRCL | ステリサイクル | 0.0% | ― | -16.4% | 9.0% |
| 平均 | 3.3% | 8.4% | -4.9% | 8.5% |
増配率上位2位のMOSとPOTは2016～2017年に肥料価格下落で減配しているため、実際にはもっと低くなります。この2銘柄を除くと、上位5位はHRL（+17.9％）、LMT（+15.8％）、IFF（+15.7％）、MSFT（+15.0％）、IBM（+13.7％）でした。
増配率下位はイギリス株やオーストラリア株が多いです。これらのADRは配当が英ポンドや豪ドル建てなのでアメリカ株と単純に比較はできませんが、VOD（-12.8％）、AZN（+0.7％）、WBK（+2.1％）、RDS.B（+2.3％）、GSK（+2.8％）は為替の影響を考慮しても低いです。アメリカ株ではPG（+3.1％）の低さが目立ちます。
ポートフォリオ全体の過去5年増配率は年率8.4％、過去3年EPS成長率は-4.9％、過去15年トータルリターンは8.5％になりました。
購入を検討している銘柄は下表の通りです。
| 銘柄名 | 配当利回り | 増配率
（過去5年） | EPS成長率
（過去3年） | トータルリターン
（過去15年） |
| AMGN | アムジェン | 2.7% | 48.2% | 15.5% | 9.6% |
| HDB | HDFC銀行 | 0.5% | 23.7% | 18.3% | 27.8% |
| MBT | モバイル・テレシステムズ | 8.4% | 12.2% | -12.0% | 12.8% |
| MCD | マクドナルド | 2.3% | 7.4% | -0.7% | 17.6% |
| WM | ウエイスト・マネジメント | 2.1% | 3.8% | 132.8% | 9.5% |
| MRK | メルク | 3.4% | 3.5% | -1.4% | 2.6% |
| T | AT&T | 5.7% | 2.2% | -15.0% | 5.8% |
| BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | 0.0% | ― | 7.3% | 9.1% |
AMGN（+48.2％）、HDB（+23.7％）は配当性向が低いグロース株なので高増配率ですが、高配当電気通信株のMBT（+12.2％）は意外に増配率が高いですね。EPS成長率がマイナスですが、過去15年のトータルリターンも高いです。
下表はトータルリターン、増配率、EPS成長率がバランスよく優れていて良さそうと思った銘柄です。HDBは配当利回りが低すぎますが、他は配当金生活が目標の私にとって魅力的な銘柄です。
| 銘柄名 | 配当利回り | 予想PER | 増配率
（過去5年） | EPS成長率
（過去3年） | トータルリターン
（過去15年） |
| AMGN | アムジェン | 2.7% | 13.3 | 48.2% | 15.5% | 9.6% |
| HDB | HDFC銀行 | 0.5% | 23.9 | 23.7% | 18.3% | 27.8% |
| HRL | ホーメル・フーズ | 2.1% | 19.5 | 17.9% | 18.9% | 13.3% |
| LMT | ロッキード・マーティン | 2.4% | 23.4 | 15.8% | 11.1% | 14.0% |
| IFF | インターナショナル・
フレーバー&フレグランス | 1.8% | 23.7 | 15.7% | 5.6% | 11.3% |
| MKC | マコーミック | 1.9% | 21.7 | 9.0% | 7.6% | 11.0% |
| MO | アルトリア・グループ | 3.8% | 18.6 | 8.3% | 47.7% | 10.6% |
| DEO | ディアジオ | 2.4% | 21.8 | 7.8% | 5.2% | 9.4% |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.4% | 17.7 | 7.0% | 7.2% | 7.1% |
| BTI | ブリティッシュ・アメリカン・
タバコ | 3.4% | 16.2 | 5.6% | 6.8% | 15.7% |
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