資産推移(2022年3月末)


2022年3月末(※3/26時点)の資産は前月(33,541,629円)比2,636,992円増の36,178,621円でした。


実質的なエクスポージャーは株式が76.10%、債券が1.67%、ビットコインが22.23%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
 
2022年3月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$21,289.209.00%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$20,618.908.71%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当F$18,514.457.82%
GOOGLアルファベット$17,000.767.19%
LMTロッキード・マーティン$15,424.446.52%
MSFTマイクロソフト$13,665.605.78%
ANTMアンセム$13,461.285.69%
AMZNアマゾン・ドット・コム$13,181.885.57%
FBメタ・プラットフォームズ$11,091.004.69%
CIシグナ$10,961.104.63%
MOアルトリア・グループ$10,724.004.53%
ASMLASMLホールディング$10,310.404.36%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$10,032.624.24%
ULユニリーバ$9,204.503.89%
HCAHCAヘルスケア$9,102.803.85%
INTCインテル$8,811.103.72%
CHDチャーチ・アンド・ドワイト$5,290.382.24%
TURiシェアーズ MSCI トルコ ETF$4,468.801.89%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$3,772.081.59%
IBMIBM$3,283.751.39%
MKCマコーミック$2,448.001.03%
SEシー$812.840.34%
AMRSアミリス$756.000.32%
CLXクロロックス$545.840.23%
FMiシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF$492.600.21%
TWSTツイスト・バイオサイエンス$363.280.15%
KMBキンバリー・クラーク$360.840.15%
HRLホーメル・フーズ$304.200.13%
Uユニティ・ソフトウェア$187.960.08%
SQブロック$130.330.06%
合計$236,610.93100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.7、配当利回りは2.79%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国57.9%、英国12.6%、ナイジェリア9%、台湾6.4%、オランダ4.4%、トルコ2%、ロシア1.6%、韓国1.1%、中国1%、インド0.9%、その他3.1%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=76.9%:13.9%:9.2%です。



セクター別割合は、生活必需品が24.9%、テクノロジーが20.9%、ヘルスケアが14.6%です。

外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+108.80%に対して、私のポートフォリオは+66.53%です。


SP500TR(S&P500)は+153.68%です。




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