iDeCo運用状況(2017年9月末)

2017年9月末のiDeCo運用状況です。
EXE-i グローバル中小型株式ファンドが+8.1%でパフォーマンス首位です。アメリカの法人減税への期待感から、最近は小型株が好調ですね。大型株に比べて内需中心の小型株は実効税率が高く、法人減税の恩恵がより大きくなるようです。

累計拠出金額が84,000円(7ヵ月分)に対して、資産残高は8,5605円でした。損益率は+1.9%です。加入時の手数料が2,880円と高かったので損益はずっとマイナスだったのですが、今月やっとプラス転換しました。

掛金は以下のように配分しています。割合は適当に決めていますが、各投信のパフォーマンスを比べるためにしばらくはこのまま変えないつもりです。




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