2023年5月末(5/27時点)の資産は前月(39,309,775円)比1,267,839円増の40,577,614円でした。
円ベースでは多少増えていても、ドルベースでは2021年秋に遠く及ばないので自国通貨の下落を感じますね…
実質的なエクスポージャーは株式が75.73%、債券が0.64%、オルタナティブ資産(BTC等)が23.63%です。
2022年5月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Weight |
MSFT | マイクロソフト | 8.0% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | 7.8% |
ASML | ASMLホールディング | 7.7% |
META | メタ・プラットフォームズ | 7.4% |
JEPI | JPM・米国株式・プレミアム・インカムETF | 7.3% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 7.1% |
GOOGL | アルファベット | 6.5% |
LMT | ロッキード・マーティン | 5.6% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 5.2% |
MO | アルトリア・グループ | 4.8% |
UL | ユニリーバ | 4.7% |
HCA | HCAヘルスケア | 4.0% |
INTC | インテル | 3.8% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | 2.9% |
CI | シグナ | 2.7% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 2.1% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 1.6% |
MU | マイクロン・テクノロジー | 1.4% |
ILMN | イルミナ | 1.2% |
MKC | マコーミック | 0.9% |
LRCX | ラムリサーチ | 0.8% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 0.8% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | 0.7% |
CVS | CVSヘルス | 0.6% |
POOL | プール | 0.4% |
WSO | ワッコ | 0.4% |
1478.T | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 0.4% |
EL | エスティ・ローダー | 0.3% |
2866.T | グローバルX 米国優先証券 ETF | 0.3% |
RIOT | ライオット・プラットフォームズ | 0.3% |
| その他 | 2.0% |
| 合計 | 100.0% |
ポートフォリオ全体の配当利回りは3.08%です。
国別構成比率は米国70.4%、英国12.0%、オランダ8.0%、台湾2.0%、ロシア1.7%、中国0.8%、韓国0.8%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、ブラジル0.7%、その他2.2%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=91.4%:8.4%:0.2%です。
セクター別割合は、テクノロジーが24.6%、生活必需品が22.1%、コミュニケーション・サービスが15.1%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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4000万回復おめでとうございます!
返信削除新Nisa5年分埋める分だけ労働して2028年には仕事やめなくても実質リタイアできそうすね!!
ありがとうございます!
削除たしかに、ちょうど新NISA埋めるところまで働ければ…っていう感じなんですよね。
体調崩したりせずに無事乗り切りたいです…!