【コロナショック】過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンス(2020/3/13時点)


前回は世界各国のカントリーETFのパフォーマンスをまとめましたが、今回は自分用に過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンスを残しておきます。
 過去記事:【コロナショック】世界各国カントリーETFの過去1ヵ月のパフォーマンス

2週間前に週間最大下落率を記録した際にも過去1週間の下落率をまとめた記事を書きましたが、これほど一気に下がるとは思っていなかったので間もないうちに同じような記事を書くことになってしまいました。
 過去記事:【コロナショック】過去1週間の保有銘柄の下落率

過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンス

表は過去3週間のトータルリターンの昇順で、右に年初来トータルリターンもあわせて載せています。どちらもMorningstarのデータです。
※KOとHRLはBAとERUSに入替済、SPY(比較用)は保有していません。
 過去記事:HRL、KOを売却、BAとERUSを買い増し

TickerNameTotal Return
1 Month
Total
Return
YTD
TECLDirexionデイリーテック株ブル3倍ETF-51.30%-35.07%
BAボーイング-50.35%-47.12%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル-44.17%-50.29%
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF-34.02%-33.18%
WBKウエストパック銀行-31.71%-31.51%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF-30.75%-31.83%
HCAHCAヘルスケア-30.60%-29.16%
VODボーダフォン-30.35%-29.13%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF-29.30%-29.06%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF-28.68%-31.24%
MBTモバイル・テレシステムズ-28.08%-20.36%
NTRニュートリエン-26.81%-34.69%
GDゼネラル・ダイナミクス-26.28%-20.24%
MDTメドトロニック-23.98%-21.71%
LMTロッキード・マーティン-23.86%-15.00%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド-23.48%-24.49%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ-23.33%-22.69%
TRUトランスユニオン-22.64%-12.26%
TAPモルソン・クアーズ・ビバレッジ-22.09%-19.98%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス-20.27%-15.50%
HDBHDFC銀行-20.19%-24.78%
SPYS&P500-20.10%-16.32%
MAマスターカード-19.60%-9.44%
DEOディアジオ-19.51%-23.31%
GOOGアルファベット-19.47%-8.77%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ-19.28%-16.30%
MKCマコーミック-19.20%-20.46%
CIシグナ-18.92%-12.02%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド-18.60%-23.04%
KOコカ・コーラ-18.00%-11.69%
AMZNアマゾン・ドット・コム-16.97%-3.40%
ULユニリーバ-16.70%-11.80%
NGGナショナル・グリッド-16.33%-11.14%
Vビザ-15.22%-6.26%
BRブロードリッジ-14.83%-15.64%
NOCノースロップ・グラマン-14.18%-8.18%
SHWシャーウィン・ウィリアムズ-13.64%-14.20%
ZTSゾエティス-13.43%-5.04%
MSFTマイクロソフト-13.27%1.04%
ECLエコラボ-13.03%-6.69%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンス-12.92%-20.88%
HRLホーメル・フーズ-12.49%-5.49%
MOアルトリア・グループ-12.22%-19.72%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング-11.97%-10.10%
BABAアリババ・グループ・ホールディング-11.96%-8.53%
MMMスリーエム-11.32%-18.86%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック-10.50%-7.55%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル-10.49%-6.57%
JNJジョンソン&ジョンソン-9.89%-7.29%
UNHユナイテッドヘルス・グループ-9.62%-7.10%
AMGNアムジェン-9.39%-15.50%
ANTMアンセム-9.23%-10.18%
BDXベクトン・ディッキンソン-6.71%-12.75%
ROLローリンズ-5.00%14.41%
GISゼネラル・ミルズ0.92%0.77%

過去1ヵ月のパフォーマンスをグラフ化すると以下のようになります。

レバレッジドETFは置いておくとして、BA、RDS.B、NGE、WBK、ERUS、HCA、VODは30%超暴落した一方、ROL、BDX、ANTM、AMGN、UNH、JNJは10%未満にとどまっており、GISは唯一プラスとなっています。

ROLはさすがに高PER過ぎて厳しいだろうなと思って僅かしか保有していませんでしたが、年初来では+14.41%と圧倒的なパフォーマンスを記録しています。
 過去記事:高PERの害虫駆除会社ROL(ローリンズ)

他に年初来プラスはMSFTとGISのみです。ハイテク株は年初来では大して下がっていないものが多いですし、過去1ヵ月でも概ねS&P500よりも軽い下げで済んでいるように思えます。

米長期金利は0.4%を割り込んだあと足元では1%近く反発していますが、当面超低金利が継続しそうな雰囲気なので高PERグロース株には有利なような気がします。

過去1週間の保有銘柄のパフォーマンス

過去1週間では以下のようになっています。

TickerNameTotal Return
1 Week
BAボーイング-35.12%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル-31.05%
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF-24.21%
TECLDirexionデイリーテック株ブル3倍ETF-23.83%
VODボーダフォン-22.86%
MBTモバイル・テレシステムズ-18.94%
NTRニュートリエン-18.77%
HCAHCAヘルスケア-18.02%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF-17.47%
WBKウエストパック銀行-17.28%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF-16.64%
NGGナショナル・グリッド-16.32%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF-15.07%
TRUトランスユニオン-14.85%
GDゼネラル・ダイナミクス-14.35%
LMTロッキード・マーティン-14.09%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ-13.13%
ULユニリーバ-12.62%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ-12.03%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド-11.71%
KOコカ・コーラ-11.55%
TAPモルソン・クアーズ・ビバレッジ-11.41%
DEOディアジオ-11.33%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス-11.17%
MKCマコーミック-10.38%
MDTメドトロニック-10.34%
SPYS&P500-9.46%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル-8.90%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンス-8.55%
ZTSゾエティス-8.44%
CIシグナ-7.98%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド-7.97%
MMMスリーエム-7.79%
SHWシャーウィン・ウィリアムズ-7.70%
ECLエコラボ-7.38%
HDBHDFC銀行-7.26%
AMZNアマゾン・ドット・コム-6.11%
GOOGアルファベット-6.06%
MAマスターカード-5.92%
JNJジョンソン&ジョンソン-5.45%
BABAアリババ・グループ・ホールディング-5.20%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング-5.16%
MOアルトリア・グループ-4.93%
ROLローリンズ-4.86%
Vビザ-4.63%
NOCノースロップ・グラマン-4.40%
AMGNアムジェン-4.06%
ANTMアンセム-3.86%
UNHユナイテッドヘルス・グループ-3.79%
HRLホーメル・フーズ-3.53%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック-3.48%
GISゼネラル・ミルズ-2.36%
MSFTマイクロソフト-1.70%
BDXベクトン・ディッキンソン-0.77%
BRブロードリッジ3.85%

保有銘柄の予想PERと配当利回り

下表は保有銘柄の3/13時点の予想PERと配当利回りです。(予想PERの昇順)
※MBTのみMorningstarのデータがなかったのでNasdaqのものを使っています。

TickerNamePrice/
Earnings
Forward
Dividend
Yield TTM
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF4.097.14%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF6.218.76%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル6.3513.02%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF6.633.35%
MBTモバイル・テレシステムズ6.9011.78%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンス7.833.92%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ8.227.27%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド8.264.51%
HCAHCAヘルスケア8.911.56%
MOアルトリア・グループ9.128.19%
CIシグナ9.690.02%
WBKウエストパック銀行10.8510.40%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド10.864.07%
TAPモルソン・クアーズ・ビバレッジ10.874.98%
GDゼネラル・ダイナミクス11.072.92%
VODボーダフォン11.407.02%
ANTMアンセム12.061.24%
AMGNアムジェン13.022.94%
LMTロッキード・マーティン13.612.80%
NOCノースロップ・グラマン13.661.68%
NTRニュートリエン14.085.62%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル14.455.81%
NGGナショナル・グリッド14.605.55%
MDTメドトロニック14.682.39%
JNJジョンソン&ジョンソン14.952.83%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF14.991.66%
MMMスリーエム15.154.09%
GISゼネラル・ミルズ15.583.66%
ULユニリーバ15.633.61%
UNHユナイテッドヘルス・グループ16.531.59%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス17.302.72%
DEOディアジオ17.392.76%
SPYS&P50017.471.90%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ17.542.09%
HDBHDFC銀行18.830.68%
BRブロードリッジ18.902.03%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング19.053.85%
BDXベクトン・ディッキンソン19.571.32%
KOコカ・コーラ21.373.32%
SHWシャーウィン・ウィリアムズ21.550.95%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック22.080.26%
GOOGアルファベット22.620.00%
TECLDirexionデイリーテック株ブル3倍ETF22.670.30%
BABAアリババ・グループ・ホールディング23.090.00%
TRUトランスユニオン24.100.40%
HRLホーメル・フーズ24.812.03%
MSFTマイクロソフト25.381.22%
MKCマコーミック26.111.73%
BAボーイング26.254.83%
ECLエコラボ28.411.03%
Vビザ28.820.63%
MAマスターカード30.210.51%
ZTSゾエティス31.450.55%
ROLローリンズ47.171.15%
AMZNアマゾン・ドット・コム60.610.00%



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