2023年3月末の資産は前月(34,734,799円)比2,837,953円増の37,572,752円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が74.08%、債券が0.31%、オルタナティブ資産(BTC等)が25.61%です。
主力ETFだったNGE(グローバルX MSCIナイジェリアETF)は全売却しました。NGEを保有していたサクソバンク証券では昨年8月に近いうちの強制売却を匂わせるメールが届いており、とりあえずいけるうちはホールドするつもりでしたが、意図しないタイミングで強制的に売らされるよりは自分で売ったほうがマシかなと思い直しました。
過去記事:【NGE】サクソバンク証券の脱法ETFの行方が気になる
もう保有していませんがNGEさんには今後も頑張ってもらいたいです…!
国別構成比率は米国69.9%、英国12.9%、オランダ7.7%、台湾1.9%、ロシア1.7%、中国0.8%、韓国0.7%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、ブラジル0.6%、その他2.4%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=91.7%:8.1%:0.2%です。
もう保有していませんがNGEさんには今後も頑張ってもらいたいです…!
国別構成比率は米国69.9%、英国12.9%、オランダ7.7%、台湾1.9%、ロシア1.7%、中国0.8%、韓国0.7%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、ブラジル0.6%、その他2.4%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=91.7%:8.1%:0.2%です。
NGE売却にともない、ほとんど先進国株になってしまいました。今後はDGSのウェイトを増やしていきたいので新興国株比率はこれより高まる予定です。
セクター別割合は、生活必需品が25.1%、テクノロジーが24.0%、ヘルスケアが14.2%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。2桁下落している金融がなければSVB破綻とかクレディ・スイス救済があった一か月だとは分からないですね。
セクター別割合は、生活必需品が25.1%、テクノロジーが24.0%、ヘルスケアが14.2%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。2桁下落している金融がなければSVB破綻とかクレディ・スイス救済があった一か月だとは分からないですね。
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主力張ってるJEPIが気になります。
返信削除JEPIはキャピタルゲインも一応狙えてカバードコール+配当のインカムを獲得できるというのが売りのETFです。
削除https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/products/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-shares-46641q332
カバードコール戦略をとっているので強気相場ではS&P500に劣後するはずですが、個人的には今のバリュエーションから考えるとそこまで米株に大きな上昇余地があるとは思っていないので、とりあえずインカム狙いのETFにしています。
いつも有難うございます。主力のNGEを全売却されたとのこと、残念ですよね。私も気にせず持っていたかったのですが、証券会社にいろいろ不安を覚えていた事もあり昨夏に手放しました。ひとつ質問ですが、今回のような大きめなリバランスを行うと税金支払いが響いてくるのではないかと思うのですが、何か手当てってされていますか?
返信削除できればずっと保有していたかったので残念です。。
削除何か売買をして税金支払いが発生した場合、含み損の大きい銘柄を一旦売却して買い直すことで損益通算しています。
なるほどですね!
削除売買手数料は取られますが税金回避できるうえに取得単価も下がりますね。早速有難うございます